近期,智能汽車發展再度強化。2月24日,11部委聯合發布《智能汽車創 新發展戰略》正式稿,預示著智能汽車的市場將迎來大發展。電動化作為汽車智能化的基礎,其細分領域熱管理系統受到資本關注,相關企業如朗博科技(603655)、銀輪股份(002126)等具備競爭優勢,盈利有望逐步提升。

　　《智能汽車創新發展戰略》(下稱《戰略》)印發于今年2月24日,是國家發改委聯合包括科技部、工信部在內的共11個部委聯合發布,較為罕見。業內表示這是繼《中國制造2025》之后又一個重磅戰略。

　　《戰略》明確提出,智能汽車不能獨立發展,需要與新能源汽車等其他戰略方向融合創新,加速車聯網產業鏈成熟。結合工信部去年12月發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》征求意見稿可知,“電動化、網聯化、智能化、共享化正在成為汽車產業的發展趨勢”。其中,電動化是基礎,網聯化是條件,智能化是關鍵。

　　電動化作為智能汽車發展的基礎,使得硬件技術方面需要從機械產品向電子信息智能產品轉變。當電機、電控、電池三大核心系統取代了傳統發動機時,汽車內部的溫度控制就有了更高的技術需求和管理需求。在年初的2020中國電動汽車百人會論壇上,捷溫集團高級副總裁、全球電子事業部亞洲區執行董事兼中國區總經理就表示,熱管理在新能源汽車尤其電動汽車里起到了更加核心的作用。

　　公開資料顯示,以單體價值來講,傳統汽車的熱管理系統大概為3000人民幣價值,而對于電動汽車來講,會翻倍達到6000甚至7000以上人民幣的單車價值。這也是為何熱管理系統得到了更多業界人士關注的原因。

　　汽車熱管理將帶動相關的產業鏈發展,如汽車空調系統的橡膠零配件、熱管理系統的換熱器配件等。朗博科技(603655)是汽車空調系統橡膠零配件廠商中的佼佼者,已實現與通用汽車、上汽等國內外一流汽車公司新發動機的同步開發。而與上汽通用共同研發新能源動力電池的寧德時代,是熱管理系統換熱器配件廠商銀輪股份的主要客戶。

　　朗博科技(603655)生產的主要產品有車用O型圈及墊圈、輪轂組件、油封、軸封等,主要用于汽車空調、動力、制動等核心系統;銀輪股份主要生產各種熱交換器及尾氣后處理等產品,多用于新能源汽車熱管理系統。

　　朗博科技生產的空調系統橡膠密封件的下游客戶主要為華域三電、重慶建設、南京奧特佳等大型企業,這三家企業在國內乘用車空調壓縮機領域占據了較高的市場份額。公司在汽車空調系統橡膠件這一細分行業已經擁有了明顯的規模優勢。銀輪股份也表示其新能源汽車熱管理系統訂單從自主到合資。除此之外,二者都將充分受益于國產替代過程。

　　數據顯示,根據新能源車風冷、液冷及混動車比重,總銷量及其單車價值,預計2022年國內熱管理系統市場空間為131億元,全球新能源乘用車熱管理系統的市場空間為261億元,未來市場空間較大。在全球汽車熱管理競爭格局中,國際巨頭零部件公司占據主要市場份額。

　　光大證券指出,新能源車和傳統燃油車最大的不同在于動力系統,進而導致熱管理及空調系統發生巨大變化。而在當前這輪汽車電動化浪潮中,既有的汽車熱管理空調競爭格局已有松動跡象,國內企業存在彎道超車的可能性。

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