業(yè)務(wù)范疇延伸至航空航天領(lǐng)域 提升品牌在亞洲的戰(zhàn)略地位

　　全球領(lǐng)先的鋁壓延產(chǎn)品制造商及鋁回收利用的領(lǐng)導(dǎo)者諾貝麗斯公司于4月14日宣布完成對(duì)全球鋁板材供應(yīng)商愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)的收購(gòu)。未來(lái)諾貝麗斯將進(jìn)一步擴(kuò)大其創(chuàng)新產(chǎn)品組合，培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富和能力多樣化的團(tuán)隊(duì)，加深其對(duì)安全、可持續(xù)性、質(zhì)量和合作伙伴的承諾，以更好地滿(mǎn)足客戶(hù)日益增長(zhǎng)的用鋁需求。

　　“成功收購(gòu)愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)，是諾貝麗斯在引領(lǐng)全球前進(jìn)道路上的一項(xiàng)重要的里程碑。在充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境中，本次收購(gòu)展現(xiàn)了我們對(duì)愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)業(yè)務(wù)以及產(chǎn)品的肯定。亂世出英雄，成功離不開(kāi)公司出眾的領(lǐng)導(dǎo)能力和穩(wěn)定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。如同在2007年將諾貝麗斯納入版圖一樣，此次收購(gòu)愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)也是公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略。”Aditya Birla集團(tuán)和諾貝麗斯董事局主席庫(kù)瑪·曼加拉姆·比拉(Kumar Mangalam Birla)表示。“與愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)達(dá)成的交易至關(guān)重要，這使得我們的金屬業(yè)務(wù)范疇進(jìn)一步延伸到更廣泛的其他高端市場(chǎng)，尤其是航空航天領(lǐng)域。通過(guò)成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，我們也更加堅(jiān)定對(duì)客戶(hù)、員工和股東的承諾。同時(shí)，隨著我們?cè)阡X產(chǎn)業(yè)范疇的進(jìn)一步擴(kuò)展，我們已經(jīng)朝著可持續(xù)發(fā)展的未來(lái)邁出決定性的一步。”

　　隨著愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)的資產(chǎn)和團(tuán)隊(duì)的并入，諾貝麗斯已做好準(zhǔn)備將通過(guò)整合雙方互補(bǔ)的鋁再循環(huán)回收、熔鑄、軋制和精加工能力等優(yōu)勢(shì)資源，更有效地服務(wù)于不斷增長(zhǎng)的亞洲鋁材市場(chǎng)。諾貝麗斯還將延伸產(chǎn)品范疇至航空航天領(lǐng)域，持續(xù)增強(qiáng)研發(fā)能力，將創(chuàng)新型鋁材產(chǎn)品推向市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)共同打造一個(gè)可持續(xù)發(fā)展世界的公司宗旨。

　　諾貝麗斯總裁兼首席執(zhí)行官史蒂夫·費(fèi)舍(Steve Fisher)表示：“今天是公司歷史上一個(gè)值得紀(jì)念的變革性時(shí)刻，我們有信心為客戶(hù)、員工和我們生活和工作的社區(qū)帶來(lái)更多價(jià)值。諾貝麗斯擁有世界一流的優(yōu)秀員工，在最具競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)技術(shù)要求最精準(zhǔn)的終端市場(chǎng)中占有一席之地，能夠提供快速、適應(yīng)性強(qiáng)和可持續(xù)的創(chuàng)新解決方案。我相信在未來(lái)，諾貝麗斯能更好地為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。”

　　除了諸多戰(zhàn)略效益，此次收購(gòu)還將實(shí)現(xiàn)大約1.5億美元的協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)諾貝麗斯的財(cái)務(wù)狀況。此外，合并后債務(wù)凈額與調(diào)整后的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)比率約為3.3倍，數(shù)值低于近期更新的3.5倍的指導(dǎo)范圍之內(nèi)，并且遠(yuǎn)低于交易公告時(shí)初始預(yù)期的4倍。

　　諾貝麗斯最終收購(gòu)愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)的價(jià)格為28億美元，包括7.75億美元的股權(quán)價(jià)值，承擔(dān)了約20億美元愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)當(dāng)前未償債務(wù)和5000萬(wàn)美元的或有對(duì)價(jià)支付(Earn-out payment)。自公司最初宣布啟動(dòng)收購(gòu)以來(lái)，因用于支持運(yùn)營(yíng)產(chǎn)能提升的營(yíng)運(yùn)資本增加，愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)債務(wù)水平有所提高，而或有對(duì)價(jià)水平則與愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)在美國(guó)業(yè)務(wù)的優(yōu)于預(yù)期的表現(xiàn)有關(guān)。截止2019年12月31日之前的連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)，愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)調(diào)整后息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)為3.88億美元，高于宣布收購(gòu)時(shí)預(yù)估的數(shù)額。盡管愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)遺留的債務(wù)有所增加，但隱含的企業(yè)價(jià)值倍數(shù)為7.2倍，同收購(gòu)預(yù)期一致，這得益于更佳的調(diào)整后息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)。

　　“此次收購(gòu)鞏固了諾貝麗斯在鋁行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，極大展現(xiàn)了印度鋁工業(yè)有限公司在全球金屬領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先地位。”印度鋁工業(yè)有限公司董事總經(jīng)理兼諾貝麗斯董事局副主席薩提什·派(Satish Pai)表示。“諾貝麗斯已經(jīng)完成了對(duì)愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)的收購(gòu)，公司將迎來(lái)增長(zhǎng)和成功，我對(duì)此感到十分驕傲。”

　　諾貝麗斯將收購(gòu)愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)在北美、歐洲和亞洲的13家工廠。為了滿(mǎn)足相關(guān)法律規(guī)定要求，諾貝麗斯將出讓愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)在美國(guó)肯塔基州路易斯波特和比利時(shí)迪弗爾的工廠。

　　點(diǎn)擊此處觀看諾貝麗斯總裁兼首席執(zhí)行官史蒂夫·費(fèi)舍先生的視頻。

　　關(guān)于諾貝麗斯

　　諾貝麗斯公司的宗旨是共同塑造可持續(xù)發(fā)展的世界。作為創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者和全球領(lǐng)先的鋁回收商，我們與汽車(chē)，飲料罐和特殊工業(yè)用鋁的客戶(hù)合作，提供解決方案，最大限度地發(fā)揮遍及北美，歐洲，亞洲和南美的可持續(xù)輕質(zhì)鋁的優(yōu)勢(shì)。諾貝麗斯是Hindalco Industries Limited的子公司，Hindalco Industries Limited是鋁和銅的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，也是位于印度孟買(mǎi)的跨國(guó)集團(tuán)Aditya Birla Group的金屬行業(yè)旗艦公司。

　　關(guān)于愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)

　　愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)是鋁壓延制品制造和銷(xiāo)售領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)，為航空、汽車(chē)、建筑、商業(yè)運(yùn)輸和工業(yè)制造等多種終端用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)總部位于美國(guó)俄亥俄州克利夫蘭，在北美、歐洲和亞洲均設(shè)有生產(chǎn)工廠。

　　諾貝麗斯和愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)財(cái)務(wù)信息

　　本新聞稿中包含的所有合并財(cái)務(wù)信息均為未經(jīng)審計(jì)的初步信息，并且不執(zhí)行Regulation S-X Article 11中所要求的調(diào)整，也不執(zhí)行與愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)在美國(guó)肯塔基州路易斯波特和比利時(shí)迪弗爾已終止運(yùn)營(yíng)的工廠有關(guān)的會(huì)計(jì)調(diào)整和列報(bào)要求，并且尚未經(jīng)過(guò)獨(dú)立注冊(cè)公共會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審核。該公司將在未來(lái)的8-K表格中提供所需的模擬財(cái)務(wù)信息。有關(guān)諾貝麗斯歷史財(cái)務(wù)信息，可以在諾貝麗斯網(wǎng)站的投資者部分及其在提交給SEC的文件中找到。愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)的歷史財(cái)務(wù)信息可在其提交給SEC的文件中找到。

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