近期,國內(nèi)加快新一輪基礎(chǔ)設(shè)施投資和“新基建”的聲音層出不窮,中央政策也明確指出要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。新基建中的新成員“數(shù)據(jù)中心”由于政策收緊而市場需求又暴增,擁有一線城市資源實力的IDC上市公司如龍宇燃油(603003)、寶信軟件(600845)等將迎發(fā)展新契機。

　　當前,我國的IDC行業(yè)正處于高速發(fā)展階段,尤其在5G數(shù)據(jù)量爆發(fā)的時代,在云計算、大數(shù)據(jù)等ICT行業(yè)爆發(fā)式增長的情況下,IDC需求量將被大幅推高,2019年中國IDC市場規(guī)模達到1560.8億元,同比增長27.1%,遠高于世界平均水平。目前,運營商占據(jù)我國IDC行業(yè)超過50%的份額,以BAT為主的云計算廠商正在偏遠地區(qū)自建超大型數(shù)據(jù)中心,而第三方IDC企業(yè)則主要布局在核心城市。伴隨5G商業(yè)化落地,核心城市數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)攀升,一線城市甚至呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢,一方面原因來自于土地資源,另一方面由于政策端對能耗的限制要求越來越高。

　　據(jù)了解,數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和運營除具有增值電信服務(wù)企業(yè)方面的特征外,還有其他基礎(chǔ)設(shè)施的特征,涉及到“地、電、水、風、火、房、網(wǎng)”七大要素。由于土地資源的限制和對能耗限制要求的提高,IDC行業(yè)的政策和資金壁壘也越來越高,特別在一線城市,如北京對IDC用地的區(qū)位做出明確要求,《北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄(2018年版)》規(guī)定,北京中心城區(qū)和城市副中心范圍內(nèi),禁止新建和擴建互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)、信息處理和存儲支持服務(wù)中的數(shù)據(jù)中心,其他地區(qū)新建和擴建的年綜合能耗(PUE)值要在1.4以下。

　　因此,第三方IDC企業(yè)在具備資源壁壘、稀缺性高、需求旺盛的背景下,溢價能力會提高,而在優(yōu)質(zhì)資源和服務(wù)能力加持下,客戶也愿意支付高溢價。以龍宇燃油(603003)為例,2016年通過收購當時北京最大的單體數(shù)據(jù)中心“金漢王技術(shù)”進入大數(shù)據(jù)領(lǐng)域,目前已經(jīng)拿下了國內(nèi)云計算龍頭企業(yè)阿里巴巴集團。據(jù)了解,龍宇燃油旗下的金漢王云計算運營中心是公司的自持物業(yè),位于北京順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū),項目的建筑面積5.4萬平方米,建設(shè)完成后可用機柜數(shù)量11000個。在土地資源壁壘方面,龍宇燃油占據(jù)一線城市區(qū)位優(yōu)勢,尤其是北京已經(jīng)對IDC用地的區(qū)位做出明確要求。

　　在金漢王運營中心主體建筑工程建設(shè)期間,龍宇燃油(603003)基于大客戶定制化數(shù)據(jù)中心的戰(zhàn)略定位,積極與大型互聯(lián)網(wǎng)公司及金融客戶進行接洽,并成功簽約阿里巴巴集團。2019年3月,金漢王一期工程約3200個8KW機柜開始逐步移交阿里巴巴團隊進行驗收測試和設(shè)備上架,一期工程已于2019年第二季度起開始逐步計費,在當年的半年報報告期內(nèi)已開始實現(xiàn)銷售收入。資料顯示,金漢王云數(shù)據(jù)中心是為阿里巴巴量身定制的、嚴格按照阿里巴巴標準規(guī)劃建設(shè)的、各項指標均滿足阿里巴巴嚴苛技術(shù)要求的第三方高密度數(shù)據(jù)中心,達到了國家A級機房水平,部分配置達到國際最高的Tier4等級, PUE<1.4,處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。據(jù)市場研究機構(gòu)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù),國內(nèi)85%的數(shù)據(jù)中心的PUE在1.5-2.0之間。

　　龍宇燃油作為IDC新進者,已擁有明顯的土地資源優(yōu)勢,而傳統(tǒng)IDC企業(yè)則進一步擁有時間上的先發(fā)優(yōu)勢,如寶信軟件,其擁有上海地區(qū)最大的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)基地,自從2013年10月起在上海市寶山區(qū)先后完成建設(shè)寶之云一/二/三期IDC項目。2018年報數(shù)據(jù)顯示,寶信軟件擁有近2萬個機柜。去年,上海市印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)導(dǎo)則(2019)》,推出了如“嚴禁上海市中環(huán)以內(nèi)區(qū)域新建IDC”“單項目規(guī)模應(yīng)控制在3000至5000個機架……PUE值不超過1.3”等愈加嚴格的要求。

　　中信證券研報分析顯示,國內(nèi)市場需求持續(xù)向好,政策抑制市場有效供給,同時IDC企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、融資渠道、融資成本等的逐步改善,亦將推動企業(yè)自身盈利能力持續(xù)提升。“在一線城市擁有豐富IDC資源儲備,或和國內(nèi)云計算、互聯(lián)網(wǎng)巨頭深度綁定的第三方IDC企業(yè)仍將持續(xù)是我們的首選。”

　　光大證券認為,云服務(wù)廠商擴容壓力不斷增加,帶動了IDC、服務(wù)器等底層資源需求上升。同時本月初的中央會議強調(diào)“注重調(diào)動民間投資積極性”,第三方IDC服務(wù)提供商發(fā)展迎新契機。

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